La historia nos narra los dos años de entrenamiento de Luffy con Silvers Rayleigh en la isla Rusukaina, después de la batalla de Marineford y la muerte de su hermano Ace. Allí descubrirá a Byrnndi World, el Destructor del Mundo y el poder de la fruta del diablo, fruta Moa Moa. Luffy deberá hacer todo lo posible para proteger a Boa Hancock de este nuevo enemigo.