Fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra con los japoneses, un joven chino regresa a su ciudad natal para buscar a un amigo del ejército. Se entera de que los lugareños, después de que los estadounidenses ingresaron a la ciudad, no viven mucho mejor que bajo los japoneses.
Los soldados estadounidenses se comportan como verdaderos invasores, tratando a los chinos como ciudadanos de segunda clase, y el gobierno local prefiere hacer la vista gorda ante esto.