Mickey, Minnie, Goofy, Donald y Daisy están pidiendo caramelos cuando Donald ve la mansión más espeluznante que jamás ha visto y supone que tiene las mejores golosinas. Después de convencer a sus amigos para que se arriesguen a visitarla, la dueña, la bruja Hazel, lanza un hechizo que los convierte en sus disfraces.
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