Segundo filme de la saga del Mago Fu Manchu. Un ministro pide al teniente Palomino recuperar unos documentos robados. El mago Fu Manchú le da una pista y va la casa del adivino Suaní, quien le predice que enfrentará grandes peligros en fuego, tierra, aire y agua. Fu Manchú sigue a una sospechosa mujer que puede ayudar a recuperar dichos documentos. La entrada de esta joven en escena complicará aún más este misterioso caso.